金融事務の職務経歴書例文33件

金融事務の職務経歴書に書く5つの項目

職務経歴書の構成は職種によらず同じです。この5つを順に埋めれば完成します。

職務要約3〜4行で経歴の全体像。「何年、どの仕事で、何をしてきたか」
職務経歴勤務先ごとに、在籍期間・担当業務・実績・工夫した点
活かせる経験・スキルできること、使える道具、資格
保有資格取得年月とともに正式名称で
自己PR強みを1〜2つに絞り、具体的な行動で裏付ける

職務経歴書chanでは、この5項目が質問の順番になっています。答えるたびに右側（スマホでは「できあがり」タブ）で書類が埋まっていきます。

金融事務の職務内容はどう書く？

担当したものにチェックを入れてください。そのまま「担当業務」の欄になります。金融事務の職務経歴書でよく使われる書き方を15件収録しています。

金融事務の実績は、数字がなくても書ける

金融事務は売上や達成率のような指標が出しにくい仕事です。そのかわり、次の4つの切り口で「数えられるもの」を探すと実績になります。

規模: どれくらいの量・範囲を担当したか（1日の件数、担当エリア、利用者数、取扱点数）
品質: どれくらい正確だったか（ミス・クレーム・事故の少なさ、指名・リピート）
効率: どれくらい速く・ムダなくできたか（時間短縮、手順の改善、ロス削減）
継続: どれくらい続けたか（在籍期間、無遅刻無欠勤、繁忙期対応、後輩指導）

下の文は空欄に数字や言葉を入れるだけで実績になります。使えそうな文にチェックを入れてください。作成ツールで、選んだ文の空欄がそのまま入力欄になります。

色の付いた部分は入力例です。分からない数字は「◯◯」のまま提出せず、概算にするか、その文を選ばないでください。

金融事務で工夫したことは、どう書く？

採用担当者が2番目に見ているのは「仕事への取り組み姿勢」です（下の調査参照）。同じ業務でも、どう工夫したかを1〜2文添えるだけで他の応募者と差がつきます。当てはまるものにチェックを入れてください。

伝票の処理前後にダブルチェックを行い、金額や口座番号の入力ミスを防ぎました。
本人確認や各種規程の変更点を社内通達で確認し、手続きの案内に反映しました。
顧客の個人情報や資産情報を含む書類は施錠保管し、机上に放置しないルールを守りました。
窓口が混雑する時間帯を把握し、後方事務の処理順を調整して待ち時間を減らしました。
手続きに必要な書類をチェックリストにまとめ、来店時にその場で不備を伝えられるようにしました。
専門用語を避け、年配のお客様にも手続き内容が伝わるよう説明の仕方を工夫しました。
月末・決算期の処理量に備え、事前に処理できる書類を前倒しで進めました。
営業担当者との連絡事項を記録に残し、顧客対応の引き継ぎ漏れを防ぎました。

金融事務の「活かせる経験・スキル」に書けるもの

銀行業務検定
証券外務員
生命保険募集人資格
損害保険募集人資格
ファイナンシャル・プランニング技能士
預金・為替事務
融資事務
保険契約事務
本人確認・コンプライアンスの知識
窓口・電話対応
Excel（集計・関数）
電卓・現金計算

採用担当者は職務経歴書のどこを見ているか

採用担当者が職務経歴書で重視する項目を尋ねた一次調査では、「仕事内容」が最多の62%、次いで「仕事への取り組み姿勢」51%、「成果・実績」は38%で3番目でした。

仕事内容62%

仕事への取り組み姿勢51%

成果・実績38%

出典：リクナビNEXT「採用実態調査」（2017年3月実施、楽天リサーチ／従業員50名以上の企業の採用担当者300名）

成果は3番目です。売上のような数字が出せない金融事務でも、仕事内容と取り組み姿勢をきちんと書けば不利にはなりません。

作った職務経歴書はどう提出すればいい？

A4で1〜2枚、多くても3枚以内にまとめ、末尾に「以上」と書きます。メール添付やWeb応募ではPDFにし、ファイル名は「職務経歴書_氏名.pdf」のように誰の書類か分かる形にします。

日付は提出日（郵送なら投函日）にし、履歴書と同じ日付に揃えます
印刷する場合は白のA4普通紙に片面印刷し、クリアファイルに入れて折らずに送ります
手書きは不要です。パソコンやスマホで作成したもので構いません
履歴書とは別の書類です。履歴書の職歴欄に収まらない内容を、職務経歴書に書きます

金融事務の職務経歴書よくある質問

金融事務の職務経歴書には何を書けばよいですか？

所属した業態（銀行・信用金庫・証券・保険など）と支店規模、担当した事務の種類（預金・為替・融資・契約手続きなど）、1日あたりの処理件数を書きます。現金過不足や事務事故がなかったこと、保有資格、使用した端末やシステムも添えると正確さと即戦力が伝わります。

パートや契約社員としての金融事務経験でも書けますか？

書けます。雇用形態にかかわらず、担当した手続きの種類と処理件数、ミスなく続けた期間を具体的に記載します。窓口の後方事務や伝票処理は正社員と同じ正確さが求められる業務なので、雇用形態を明記したうえで業務内容を正社員と同じ粒度で書きます。

未経験から金融事務に応募する場合、どう書きますか？

一般事務や経理事務、販売でのレジ・現金管理の経験があれば、正確な入力や現金の取り扱いに慣れている点を書きます。金融機関は規程やコンプライアンスを重視するため、ルールを守って業務を進めた経験や、簿記・FPなどの学習状況を添えると意欲が伝わります。

資格がない場合、金融事務の職務経歴書で不利になりますか？

事務職では資格より実務経験が重視されることが多く、無資格でも担当業務と処理件数を具体的に書けば十分に評価されます。応募先で必要になる資格（証券外務員・保険募集人など）が分かっている場合は、入社後に取得する意思や学習中であることを記載します。

銀行から保険会社など、業態が変わる転職の場合の書き方は？

業態が変わっても、書類の不備確認・本人確認・顧客情報の登録・正確な入力といった共通する業務は多くあります。前職の業務を応募先の言葉に置き換えて説明し、金融商品の知識やコンプライアンス意識が活かせる点を具体的に書くと転用しやすさが伝わります。

結婚・出産などでブランクがある場合の書き方は？

ブランク前の経験を業務内容と処理件数まで具体的に書き、ブランクの理由は簡潔に添えます。金融機関は制度や規程の変更が多いため、復帰に向けて資格の学習や制度の確認をしていればその内容を記載します。以前の経験が短くても、正確な事務処理の実績は評価対象になります。