ファイナンシャルプランナーの職務経歴書例文33件

ファイナンシャルプランナーの職務経歴書に書く5つの項目

職務経歴書の構成は職種によらず同じです。この5つを順に埋めれば完成します。

職務要約3〜4行で経歴の全体像。「何年、どの仕事で、何をしてきたか」
職務経歴勤務先ごとに、在籍期間・担当業務・実績・工夫した点
活かせる経験・スキルできること、使える道具、資格
保有資格取得年月とともに正式名称で
自己PR強みを1〜2つに絞り、具体的な行動で裏付ける

職務経歴書chanでは、この5項目が質問の順番になっています。答えるたびに右側（スマホでは「できあがり」タブ）で書類が埋まっていきます。

ファイナンシャルプランナーの職務内容はどう書く？

担当したものにチェックを入れてください。そのまま「担当業務」の欄になります。ファイナンシャルプランナーの職務経歴書でよく使われる書き方を15件収録しています。

ファイナンシャルプランナーの実績を数字で示す書き方

ファイナンシャルプランナーは成果を数値で示しやすい職種です。件数・金額・達成率・順位・改善率のいずれかを入れると、読み手が規模を掴めます。数字が思い出せない場合は「約」を付けた概算で構いません。

下の文は空欄に数字や言葉を入れるだけで実績になります。使えそうな文にチェックを入れてください。作成ツールで、選んだ文の空欄がそのまま入力欄になります。

色の付いた部分は入力例です。分からない数字は「◯◯」のまま提出せず、概算にするか、その文を選ばないでください。

ファイナンシャルプランナーで工夫したことは、どう書く？

採用担当者が2番目に見ているのは「仕事への取り組み姿勢」です（下の調査参照）。同じ業務でも、どう工夫したかを1〜2文添えるだけで他の応募者と差がつきます。当てはまるものにチェックを入れてください。

商品ありきではなく、家計の現状把握とご家族の希望の聞き取りに面談時間の半分以上を充てました。
キャッシュフロー表を必ず数パターン作成し、判断材料をそろえたうえで選んでいただくようにしました。
税制や制度改正を毎月確認し、顧客への説明資料を都度更新しました。
契約後も年1回の定期面談を欠かさず行い、状況の変化に合わせて見直しを提案しました。
専門用語を避け、図や具体的な金額に置き換えて説明することを心がけました。
顧客の不利益につながる提案をしないよう、手数料や解約条件を先に説明しました。
税理士・司法書士など外部の専門家と連携し、相談範囲を超える案件も止めずに対応しました。
面談記録を当日中に整理し、次回の提案に生かせるよう情報を蓄積しました。

ファイナンシャルプランナーの「活かせる経験・スキル」に書けるもの

2級FP技能士
1級FP技能士
AFP
CFP
生命保険募集人
損害保険募集人
証券外務員一種
住宅ローンアドバイザー
相続診断士
キャッシュフロー表作成
ライフプランシミュレーションソフト
Excel（家計試算）

採用担当者は職務経歴書のどこを見ているか

採用担当者が職務経歴書で重視する項目を尋ねた一次調査では、「仕事内容」が最多の62%、次いで「仕事への取り組み姿勢」51%、「成果・実績」は38%で3番目でした。

仕事内容62%

仕事への取り組み姿勢51%

成果・実績38%

出典：リクナビNEXT「採用実態調査」（2017年3月実施、楽天リサーチ／従業員50名以上の企業の採用担当者300名）

成果は3番目です。売上のような数字が出せないファイナンシャルプランナーでも、仕事内容と取り組み姿勢をきちんと書けば不利にはなりません。

作った職務経歴書はどう提出すればいい？

A4で1〜2枚、多くても3枚以内にまとめ、末尾に「以上」と書きます。メール添付やWeb応募ではPDFにし、ファイル名は「職務経歴書_氏名.pdf」のように誰の書類か分かる形にします。

日付は提出日（郵送なら投函日）にし、履歴書と同じ日付に揃えます
印刷する場合は白のA4普通紙に片面印刷し、クリアファイルに入れて折らずに送ります
手書きは不要です。パソコンやスマホで作成したもので構いません
履歴書とは別の書類です。履歴書の職歴欄に収まらない内容を、職務経歴書に書きます

ファイナンシャルプランナーの職務経歴書よくある質問

ファイナンシャルプランナーの職務経歴書には何を書けばよいですか？

相談件数・担当世帯数・契約率などの数字に加え、保険・住宅ローン・資産運用・相続のどの分野が得意かを明記します。提案から契約後のフォローまでどの範囲を担当したか、保有資格（FP技能士・AFP・募集人資格など）も必ず記載しましょう。

保険会社の営業経験しかなくてもFPとして書けますか？

書けます。保険提案の前提として家計や将来設計を聞き取っていたなら、それはFP業務の中核です。保険の見直し件数や継続率を実績にし、ライフプラン作成や住宅ローン相談など、保険以外に触れた経験があれば分野として補足しましょう。

未経験からFP職に応募する場合はどう書けばよいですか？

FP資格を取得済み、または勉強中であることを明記し、前職で数字を扱った経験や個人客への説明・提案経験を書きます。銀行窓口・不動産・販売職などの接客経験は相談業務に近いので、聞き取りや提案の工夫を具体的に記載すると伝わります。

契約件数や達成率が平均的でも書くべきですか？

書いて問題ありません。数字は規模感を示すためのものなので、達成率100%前後でも十分です。数字が控えめな場合は、継続率・紹介件数・苦情ゼロなど、顧客との信頼関係を示す指標を併記すると評価につながります。

短期間で退職した経歴はどう扱えばよいですか？

在籍期間を偽らず記載し、その期間に担当した相談件数や身につけた分野を具体的に書きます。退職理由は職務経歴書に詳しく書く必要はなく、面接で簡潔に説明できるよう準備しておけば十分です。

独立系FPと企業系FPで書き方は変わりますか？

独立系では相談料収入・顧客数・セミナー実績など自ら集客した経験を、企業系では自社商品の提案実績や社内順位を中心に書きます。どちらも「顧客にとって中立な提案をしたか」を示すエピソードを加えると、応募先を問わず評価されやすくなります。