ファンドマネージャーの職務経歴書例文33件

ファンドマネージャーの職務経歴書に書く5つの項目

職務経歴書の構成は職種によらず同じです。この5つを順に埋めれば完成します。

職務要約3〜4行で経歴の全体像。「何年、どの仕事で、何をしてきたか」
職務経歴勤務先ごとに、在籍期間・担当業務・実績・工夫した点
活かせる経験・スキルできること、使える道具、資格
保有資格取得年月とともに正式名称で
自己PR強みを1〜2つに絞り、具体的な行動で裏付ける

職務経歴書chanでは、この5項目が質問の順番になっています。答えるたびに右側（スマホでは「できあがり」タブ）で書類が埋まっていきます。

ファンドマネージャーの職務内容はどう書く？

担当したものにチェックを入れてください。そのまま「担当業務」の欄になります。ファンドマネージャーの職務経歴書でよく使われる書き方を15件収録しています。

ファンドマネージャーの実績を数字で示す書き方

ファンドマネージャーは成果を数値で示しやすい職種です。件数・金額・達成率・順位・改善率のいずれかを入れると、読み手が規模を掴めます。数字が思い出せない場合は「約」を付けた概算で構いません。

下の文は空欄に数字や言葉を入れるだけで実績になります。使えそうな文にチェックを入れてください。作成ツールで、選んだ文の空欄がそのまま入力欄になります。

色の付いた部分は入力例です。分からない数字は「◯◯」のまま提出せず、概算にするか、その文を選ばないでください。

ファンドマネージャーで工夫したことは、どう書く？

採用担当者が2番目に見ているのは「仕事への取り組み姿勢」です（下の調査参照）。同じ業務でも、どう工夫したかを1〜2文添えるだけで他の応募者と差がつきます。当てはまるものにチェックを入れてください。

銘柄選定の根拠を投資メモとして残し、売却時に判断の妥当性を振り返る仕組みにしました。
ポートフォリオのリスク要因を業種・スタイル別に分解し、意図しない偏りを毎週確認しました。
アナリストとの定例会議で調査の優先順位を共有し、投資判断に必要な情報を早く集められるようにしました。
運用報告書では成績の要因を市場要因と銘柄要因に分けて説明し、顧客が納得しやすい形にしました。
相場急変時の対応手順をあらかじめ決めておき、感情に左右されない売買を心がけました。
議決権行使やESG評価の基準を整理し、投資先企業との対話に活用しました。
運用ガイドラインの投資制限をシステムで自動チェックし、違反の未然防止に努めました。
過去の失敗事例をチームで共有し、同じ判断ミスを繰り返さないよう検証を続けました。

ファンドマネージャーの「活かせる経験・スキル」に書けるもの

証券アナリスト（CMA）
CFA
ポートフォリオ運用
銘柄分析
資産配分（アセットアロケーション）
リスク管理（VaR・トラッキングエラー）
パフォーマンス分析
Bloomberg
FactSet
Excel（財務モデル）
運用報告書作成
英語（海外企業取材）

採用担当者は職務経歴書のどこを見ているか

採用担当者が職務経歴書で重視する項目を尋ねた一次調査では、「仕事内容」が最多の62%、次いで「仕事への取り組み姿勢」51%、「成果・実績」は38%で3番目でした。

仕事内容62%

仕事への取り組み姿勢51%

成果・実績38%

出典：リクナビNEXT「採用実態調査」（2017年3月実施、楽天リサーチ／従業員50名以上の企業の採用担当者300名）

成果は3番目です。売上のような数字が出せないファンドマネージャーでも、仕事内容と取り組み姿勢をきちんと書けば不利にはなりません。

作った職務経歴書はどう提出すればいい？

A4で1〜2枚、多くても3枚以内にまとめ、末尾に「以上」と書きます。メール添付やWeb応募ではPDFにし、ファイル名は「職務経歴書_氏名.pdf」のように誰の書類か分かる形にします。

日付は提出日（郵送なら投函日）にし、履歴書と同じ日付に揃えます
印刷する場合は白のA4普通紙に片面印刷し、クリアファイルに入れて折らずに送ります
手書きは不要です。パソコンやスマホで作成したもので構いません
履歴書とは別の書類です。履歴書の職歴欄に収まらない内容を、職務経歴書に書きます

ファンドマネージャーの職務経歴書よくある質問

ファンドマネージャーの職務経歴書には何を書けばよいですか？

運用した資産の種類と規模、運用期間、ベンチマークに対する超過収益、外部評価や順位を書きます。加えて投資方針、銘柄選定のプロセス、リスク管理の方法を説明し、成績がどのような考え方で生まれたかを伝えます。

運用成績が振るわなかった期間はどう書きますか？

隠さず、要因分析と改善策を書きます。市場環境と自分の判断の影響を分けて説明し、その後の運用にどう反映したかを示せば、成績そのものより判断の再現性を評価する採用側に伝わります。

アナリストや運用補助からファンドマネージャーを目指す場合、何を書きますか？

推奨銘柄の成績、運用への貢献事例、ポートフォリオ分析やリスク計測の担当経験を書きます。実際に運用していなくても、模擬ポートフォリオの実績や投資委員会での提案内容を具体的に示すと運用適性が伝わります。

運用資産額や成績は社外秘ですが、どこまで書けますか？

公募投信であれば公開情報なので具体的に書けます。私募や年金運用の場合は概算やおおよその規模にとどめ、超過収益は率で示すなど、守秘義務に反しない範囲で記載します。迷うときは前職の規程を確認します。

運用会社を数回変わっていますが、不利になりますか？

運用業界では移籍は珍しくありません。各社での運用対象と成績、移籍の理由を簡潔に書き、運用スタイルの一貫性を説明すれば問題になりにくいです。短期間の在籍でも担当した内容を明確にしておきます。

運用哲学や投資スタイルは職務経歴書に書くべきですか？

書くことを勧めます。バリュー・グロース・クオンツなどのスタイルと、その根拠となる考え方を数行で説明します。採用側は自社の運用方針との相性を見るので、実績と合わせて示すと面接での議論が深まります。