保険査定の職務経歴書例文33件

保険査定の職務経歴書に書く5つの項目

職務経歴書の構成は職種によらず同じです。この5つを順に埋めれば完成します。

職務要約3〜4行で経歴の全体像。「何年、どの仕事で、何をしてきたか」
職務経歴勤務先ごとに、在籍期間・担当業務・実績・工夫した点
活かせる経験・スキルできること、使える道具、資格
保有資格取得年月とともに正式名称で
自己PR強みを1〜2つに絞り、具体的な行動で裏付ける

職務経歴書chanでは、この5項目が質問の順番になっています。答えるたびに右側（スマホでは「できあがり」タブ）で書類が埋まっていきます。

保険査定の職務内容はどう書く？

担当したものにチェックを入れてください。そのまま「担当業務」の欄になります。保険査定の職務経歴書でよく使われる書き方を15件収録しています。

保険査定の実績は、数字がなくても書ける

保険査定は売上や達成率のような指標が出しにくい仕事です。そのかわり、次の4つの切り口で「数えられるもの」を探すと実績になります。

規模: どれくらいの量・範囲を担当したか（1日の件数、担当エリア、利用者数、取扱点数）
品質: どれくらい正確だったか（ミス・クレーム・事故の少なさ、指名・リピート）
効率: どれくらい速く・ムダなくできたか（時間短縮、手順の改善、ロス削減）
継続: どれくらい続けたか（在籍期間、無遅刻無欠勤、繁忙期対応、後輩指導）

下の文は空欄に数字や言葉を入れるだけで実績になります。使えそうな文にチェックを入れてください。作成ツールで、選んだ文の空欄がそのまま入力欄になります。

色の付いた部分は入力例です。分からない数字は「◯◯」のまま提出せず、概算にするか、その文を選ばないでください。

保険査定で工夫したことは、どう書く？

採用担当者が2番目に見ているのは「仕事への取り組み姿勢」です（下の調査参照）。同じ業務でも、どう工夫したかを1〜2文添えるだけで他の応募者と差がつきます。当てはまるものにチェックを入れてください。

約款と引受基準を根拠に判断し、判断理由を記録に残すことを徹底しました。
支払不可の通知では、根拠条文と経緯を平易な言葉で説明し、納得を得られるよう努めました。
医学用語や傷病名を自主的に学び、診断書の読み取りにかかる時間を減らしました。
不正の疑いがある案件は思い込みで判断せず、調査結果がそろうまで結論を保留しました。
請求書類の不備が多い項目を集計し、代理店向けの案内文を改善しました。
処理期限が近い案件を毎朝確認し、顧客を待たせないよう優先順位を付けました。
判断に迷う案件は上席や医務担当者に早めに相談し、査定のばらつきを防ぎました。
個人情報を扱うため、書類の取り扱いと画面の施錠を常に確認しました。

保険査定の「活かせる経験・スキル」に書けるもの

生命保険支払査定
損害保険損害調査
引受査定（アンダーライティング）
約款の読解
診断書の読み取り
生命保険講座（支払・査定）
損害保険登録鑑定人
医療事務・診療報酬の知識
不正請求の検知
査定システム操作
Excel（集計）
電話応対

採用担当者は職務経歴書のどこを見ているか

採用担当者が職務経歴書で重視する項目を尋ねた一次調査では、「仕事内容」が最多の62%、次いで「仕事への取り組み姿勢」51%、「成果・実績」は38%で3番目でした。

仕事内容62%

仕事への取り組み姿勢51%

成果・実績38%

出典：リクナビNEXT「採用実態調査」（2017年3月実施、楽天リサーチ／従業員50名以上の企業の採用担当者300名）

成果は3番目です。売上のような数字が出せない保険査定でも、仕事内容と取り組み姿勢をきちんと書けば不利にはなりません。

作った職務経歴書はどう提出すればいい？

A4で1〜2枚、多くても3枚以内にまとめ、末尾に「以上」と書きます。メール添付やWeb応募ではPDFにし、ファイル名は「職務経歴書_氏名.pdf」のように誰の書類か分かる形にします。

日付は提出日（郵送なら投函日）にし、履歴書と同じ日付に揃えます
印刷する場合は白のA4普通紙に片面印刷し、クリアファイルに入れて折らずに送ります
手書きは不要です。パソコンやスマホで作成したもので構いません
履歴書とは別の書類です。履歴書の職歴欄に収まらない内容を、職務経歴書に書きます

保険査定の職務経歴書よくある質問

保険査定の職務経歴書には何を書けばよいですか？

担当した保険種目（生保・損保・医療・自動車など）と査定の種類（新契約・保険金・給付金）を明記し、月間処理件数や処理日数で規模を示します。判断の正確さや不正発見の実績、後輩指導など、支払業務の質を示す内容を加えると評価されます。

査定は数字で示しにくいのですが、実績はどう書けばよいですか？

売上ではなく、処理件数・処理日数・訂正件数・苦情件数などが実績になります。1件あたりの処理時間の短縮や書類不備の削減など、業務の改善につながった取り組みも実績です。数字が不明なら「ミスによる訂正ゼロ」など継続の記録でも十分です。

未経験から保険査定に応募する場合はどう書けばよいですか？

書類確認・データ入力・医療事務など、正確さが求められる業務の経験を中心に書きます。生命保険講座や医療関連の資格・学習があれば記載し、約款や医学用語を学ぶ意欲を具体的に示すと、未経験でも判断業務への適性を伝えられます。

コールセンターで保険の請求受付をしていた経験は書けますか？

書けます。請求内容の聞き取りや必要書類の案内は査定の前工程です。対応件数や書類不備を減らした工夫を実績にし、約款や商品知識をどの程度身につけたかを記載すれば、査定業務との関連性が伝わります。

派遣や契約社員としての査定経験はどう書けばよいですか？

雇用形態を正直に記載したうえで、担当した査定の範囲と件数を正社員と同じように書きます。雇用形態よりも、どの種類の案件をどこまで自分で判断していたかが見られるため、判断権限の範囲を明記するとよいでしょう。

ブランクがある場合はどう説明すればよいですか？

ブランク期間は隠さず記載し、その間に資格取得や学習をしていれば書き添えます。査定は基準や商品の改定が多い業務なので、復職に向けて約款や制度の変更点を確認している姿勢を示すと安心感につながります。