金融商品開発の職務経歴書例文33件

金融商品開発の職務経歴書に書く5つの項目

職務経歴書の構成は職種によらず同じです。この5つを順に埋めれば完成します。

職務要約3〜4行で経歴の全体像。「何年、どの仕事で、何をしてきたか」
職務経歴勤務先ごとに、在籍期間・担当業務・実績・工夫した点
活かせる経験・スキルできること、使える道具、資格
保有資格取得年月とともに正式名称で
自己PR強みを1〜2つに絞り、具体的な行動で裏付ける

職務経歴書chanでは、この5項目が質問の順番になっています。答えるたびに右側（スマホでは「できあがり」タブ）で書類が埋まっていきます。

金融商品開発の職務内容はどう書く？

担当したものにチェックを入れてください。そのまま「担当業務」の欄になります。金融商品開発の職務経歴書でよく使われる書き方を15件収録しています。

金融商品開発の実績を数字で示す書き方

金融商品開発は成果を数値で示しやすい職種です。件数・金額・達成率・順位・改善率のいずれかを入れると、読み手が規模を掴めます。数字が思い出せない場合は「約」を付けた概算で構いません。

下の文は空欄に数字や言葉を入れるだけで実績になります。使えそうな文にチェックを入れてください。作成ツールで、選んだ文の空欄がそのまま入力欄になります。

色の付いた部分は入力例です。分からない数字は「◯◯」のまま提出せず、概算にするか、その文を選ばないでください。

金融商品開発で工夫したことは、どう書く？

採用担当者が2番目に見ているのは「仕事への取り組み姿勢」です（下の調査参照）。同じ業務でも、どう工夫したかを1〜2文添えるだけで他の応募者と差がつきます。当てはまるものにチェックを入れてください。

顧客アンケートや販売現場の声を定期的に収集し、商品コンセプトに反映しました。
収益性だけでなく顧客にとっての分かりやすさとリスクの妥当性を重視して商品を設計しました。
リスク管理・法務・コンプライアンス部門と早い段階から協議し、後工程での手戻りを減らしました。
競合商品の条件・手数料・販売状況を継続的に調査し、差別化の根拠を明確にしました。
商品説明資料は専門用語を避け、販売担当者が顧客に説明しやすい表現を心がけました。
システム部門と要件を細かく擦り合わせ、販売開始日に遅れが出ないよう進捗を管理しました。
販売開始後も残高や解約の推移を追い、改定や販売促進の提案につなげました。
金融商品取引法や保険業法などの関連法令の改正情報を確認し、商品設計への影響を整理しました。

金融商品開発の「活かせる経験・スキル」に書けるもの

商品企画・コンセプト設計
収益性シミュレーション
目論見書・約款作成
金融商品取引法
保険業法
当局対応（届出・認可）
証券外務員一種
FP技能士
証券アナリスト（CMA）
Excel（財務モデリング）
プロジェクト管理
プレゼンテーション

採用担当者は職務経歴書のどこを見ているか

採用担当者が職務経歴書で重視する項目を尋ねた一次調査では、「仕事内容」が最多の62%、次いで「仕事への取り組み姿勢」51%、「成果・実績」は38%で3番目でした。

仕事内容62%

仕事への取り組み姿勢51%

成果・実績38%

出典：リクナビNEXT「採用実態調査」（2017年3月実施、楽天リサーチ／従業員50名以上の企業の採用担当者300名）

成果は3番目です。売上のような数字が出せない金融商品開発でも、仕事内容と取り組み姿勢をきちんと書けば不利にはなりません。

作った職務経歴書はどう提出すればいい？

A4で1〜2枚、多くても3枚以内にまとめ、末尾に「以上」と書きます。メール添付やWeb応募ではPDFにし、ファイル名は「職務経歴書_氏名.pdf」のように誰の書類か分かる形にします。

日付は提出日（郵送なら投函日）にし、履歴書と同じ日付に揃えます
印刷する場合は白のA4普通紙に片面印刷し、クリアファイルに入れて折らずに送ります
手書きは不要です。パソコンやスマホで作成したもので構いません
履歴書とは別の書類です。履歴書の職歴欄に収まらない内容を、職務経歴書に書きます

金融商品開発の職務経歴書よくある質問

金融商品開発の職務経歴書では、何を中心に書けばよいですか？

企画した商品の種類と本数、販売額・残高の実績、関係部署や当局との調整経験を中心に書きます。商品開発は多くの部門をまとめる仕事なので、自分がどの工程を主導し、どんな課題を解決したかを具体的に示すと評価につながります。

営業や事務職から金融商品開発に応募する場合、どう書けばよいですか？

販売現場で得た顧客ニーズの理解、商品説明の経験、顧客の声を本部に提案した実績は商品開発と直接つながります。事務職なら約款や規程の読解、書類作成の正確さを示しましょう。資格（FP・外務員・アナリスト）があれば併記します。

開発した商品が売れなかった場合、実績として書けますか？

販売額が伸びなくても、企画から販売開始までの工程を主導した経験、部門間調整、開示書類の作成、当局対応などは実績として書けます。結果の要因分析と次の商品への反映ができていれば、その内容を添えると学びが伝わります。

チームで開発した商品について、自分の役割はどう書けばよいですか？

商品全体の実績を書いたうえで、自分が担当した工程（収益性検証、開示書類、システム要件、販売会社対応など）を明記します。「主担当として」「サブ担当として」など役割の重さも書き分けると、読み手が貢献度を正しく判断できます。

短期間で離職しています。不利になりますか？

商品開発は1本の企画に半年から1年程度かかることが多く、短期間でも担当した工程と成果を具体的に書けば経験として認められます。関わった商品と担当範囲、身につけた知識を整理し、離職理由は簡潔に添えるだけで十分です。

他業界（保険・証券・銀行）の商品開発経験は活かせますか？

商品の種類は違っても、ニーズ分析、収益設計、関係部門調整、当局対応、開示書類作成といった工程は共通しています。応募先の商品に近い経験を先に書き、共通する工程での実績を明記すれば、業界が異なっても評価されやすくなります。