金融系営業の職務経歴書例文33件

金融系営業の職務経歴書に書く5つの項目

職務経歴書の構成は職種によらず同じです。この5つを順に埋めれば完成します。

職務要約3〜4行で経歴の全体像。「何年、どの仕事で、何をしてきたか」
職務経歴勤務先ごとに、在籍期間・担当業務・実績・工夫した点
活かせる経験・スキルできること、使える道具、資格
保有資格取得年月とともに正式名称で
自己PR強みを1〜2つに絞り、具体的な行動で裏付ける

職務経歴書chanでは、この5項目が質問の順番になっています。答えるたびに右側（スマホでは「できあがり」タブ）で書類が埋まっていきます。

金融系営業の職務内容はどう書く？

担当したものにチェックを入れてください。そのまま「担当業務」の欄になります。金融系営業の職務経歴書でよく使われる書き方を15件収録しています。

金融系営業の実績を数字で示す書き方

金融系営業は成果を数値で示しやすい職種です。件数・金額・達成率・順位・改善率のいずれかを入れると、読み手が規模を掴めます。数字が思い出せない場合は「約」を付けた概算で構いません。

下の文は空欄に数字や言葉を入れるだけで実績になります。使えそうな文にチェックを入れてください。作成ツールで、選んだ文の空欄がそのまま入力欄になります。

色の付いた部分は入力例です。分からない数字は「◯◯」のまま提出せず、概算にするか、その文を選ばないでください。

金融系営業で工夫したことは、どう書く？

採用担当者が2番目に見ているのは「仕事への取り組み姿勢」です（下の調査参照）。同じ業務でも、どう工夫したかを1〜2文添えるだけで他の応募者と差がつきます。当てはまるものにチェックを入れてください。

商品を売り込む前に家族構成や将来の資金計画を丁寧に聞き取り、顧客の目的に合った提案を心がけました。
リスクや手数料は必ず具体的な数字で説明し、顧客が納得したうえで契約していただくようにしました。
市場が大きく動いた際は、保有商品の状況を担当顧客に自分から連絡し、不安の解消に努めました。
法人顧客には決算書を読み込んで資金需要を予測し、必要な時期に先回りして融資を提案しました。
顧客ごとの面談記録を残し、次回訪問時に前回の話題から会話を始められるようにしました。
相続や事業承継など専門性の高い相談は、本部の専門部署と連携して回答の質を確保しました。
適合性原則に沿って、高齢のお客様には家族の同席や複数回の説明を行い、記録を残しました。
FP・証券外務員などの資格取得を通じて知識を更新し、提案の幅を広げました。

金融系営業の「活かせる経験・スキル」に書けるもの

金融商品の提案・販売
資産運用・ライフプラン提案
融資提案・稟議書作成
決算書・財務分析
新規顧客開拓
セミナー企画・運営
コンプライアンス・適合性原則の理解
証券外務員一種・二種
ファイナンシャル・プランニング技能士（FP）
生命保険募集人・損害保険募集人
Excel（実績管理・シミュレーション）
普通自動車免許

採用担当者は職務経歴書のどこを見ているか

採用担当者が職務経歴書で重視する項目を尋ねた一次調査では、「仕事内容」が最多の62%、次いで「仕事への取り組み姿勢」51%、「成果・実績」は38%で3番目でした。

仕事内容62%

仕事への取り組み姿勢51%

成果・実績38%

出典：リクナビNEXT「採用実態調査」（2017年3月実施、楽天リサーチ／従業員50名以上の企業の採用担当者300名）

成果は3番目です。売上のような数字が出せない金融系営業でも、仕事内容と取り組み姿勢をきちんと書けば不利にはなりません。

作った職務経歴書はどう提出すればいい？

A4で1〜2枚、多くても3枚以内にまとめ、末尾に「以上」と書きます。メール添付やWeb応募ではPDFにし、ファイル名は「職務経歴書_氏名.pdf」のように誰の書類か分かる形にします。

日付は提出日（郵送なら投函日）にし、履歴書と同じ日付に揃えます
印刷する場合は白のA4普通紙に片面印刷し、クリアファイルに入れて折らずに送ります
手書きは不要です。パソコンやスマホで作成したもので構いません
履歴書とは別の書類です。履歴書の職歴欄に収まらない内容を、職務経歴書に書きます

金融系営業の職務経歴書よくある質問

金融系営業の職務経歴書には何を書けばよいですか？

扱った金融商品、担当顧客の層と数、預かり資産や契約件数・融資実行額などの実績、目標達成率、保有資格を書きます。あわせて、顧客のニーズをどう聞き取り、リスク説明をどう行ったかなど、提案の進め方を書くと、数字だけでなく仕事の質も伝わります。

未経験から金融系営業に応募するとき、何をアピールできますか？

他業界の営業や接客で、顧客の話を聞いて提案した経験、目標を達成した経験を書いてください。金融は信頼が重要なので、正確に事務を進めた経験や、約束を守って長く関係を続けた経験も評価されます。証券外務員やFPの勉強を始めていれば、その旨も書きましょう。

預かり資産や契約件数が少なく、実績として弱い気がします。

数字が小さくても、新規開拓の件数や訪問件数、セミナーの開催回数など行動量を書けば評価されます。加えて、苦情ゼロで続けたこと、コンプライアンスを守った提案を続けたことも金融営業では重要な実績です。担当範囲を明示して正直に書いてください。

銀行から証券会社、保険会社など業態を変える転職ではどこを強調すべきですか？

顧客の資産状況を聞き取って提案する力、リスクや手数料を分かりやすく説明する力、法令を守った販売経験は業態が変わっても共通して求められます。移る先の商品知識は資格勉強で補いつつ、共通の力と顧客からの信頼をどう築いたかを強調してください。

短期間で退職した、またはノルマが厳しく離職した場合はどう書けばよいですか？

在籍期間が短くても、その間に取り組んだ新規開拓や資格取得などの行動実績を書いてください。離職理由は「顧客本位の提案を長く続けられる環境を希望」など前向きな表現で簡潔に添え、次の職場でどう貢献したいかを明確にすると印象が良くなります。

金融系営業の職務経歴書で数字以外に見られるポイントは何ですか？

コンプライアンスを守って提案したか、顧客との長期的な関係を築けたか、専門知識を学び続けているかが見られます。預かり資産や契約件数と並べて、リスク説明の工夫、面談記録の活用、資格取得の履歴など、信頼を積み重ねた行動を書いてください。